Хэллоуин. Любимый взрослыми и детьми праздник, когда можно вволю пошалить и ради смеха попугать знакомых и друзей. Однако иногда в данный день происходят вещи, от которых становится совсем не до веселья, так как именно в праздник всех святых жуткая нечисть стремится попасть в наш мир, чтобы устроить свои кровавые розыгрыши над ничего неподозревающими людьми. Решает использовать в своих целях Хэллоуин и кровавый клоун Арт. Воскрешённый зловещей сущностью, ровно через один год после своей смерти он ещё раз приходит в наш мир, чтобы с большей ненавистью и злостью терроризировать жителей одного из небольших американских городков в округе Майлз. Опьянённый жаждой крови, Арт начал свою беспощадную охоту. С каждым часом число его жертв растёт. Однако Арт рыщет по улицам городка не просто так - его главными жертвами должны стать Сиенна Шоу и ее младший брат Джонатан. Ребята, как и все остальные жители городка, готовятся праздновать Хэллоуин и пока даже не подозревают о грозящей им опасности. Клоун-убийца полностью уверен, что брат и сестра окажутся лёгкой добычей. Но они готовы оказать достойное сопротивление жуткому Арту. Отец Сиенны оставил ей перед смертью волшебный меч. Теперь девушке предстоит стать реальным воином и вступить в схватку с Артом, уничтожив в его лице вселенское зло.