Так случилось, что мальчик не имеющий родных, ничего не помнит в своей жизни, кроме жизни в стае. Окружают его бандиты, воры и убийцы. И он сам так же принадлежит к их числу. Так прошло двадцать лет криминальной жизни. Парень даже не имеет имени, для своих он Падишах. После встречи с очаровательной танцовщицей Сапной, Парень решает в корне изменить свою жизнь, завязать с дружками и начать работать честно. Сапна и Падишах берут на воспитание мальчишку - беспризорника. Потом наш герой устраивается на работу к кузнецу. Падишах и подумать не мог, что найдутся родственники мальчишки и потребуют вернуть его им. Но, это пол беды, появляется криминальный лидер Султан и всеми силами пытается затянуть Падишаха обратно в криминальный мир.